项目类型：金融投资

机构/个人名称：未填写

项目阶段：种子期

公司人员规模：未填写

融资类型：其他投资

公司成立时间：未填写

预计融资金额：10 亿（RMB）

公司总部地址：温州市

目前融资阶段：种子期

注册资金：未填写

认证：无认证

更新时间：2016-04-08 13:25:12

项目介绍

　　项目背景：随着近年来各项业务的增长和分支机构的扩张，资本问题对温州银行的“瓶颈”制约再次凸显。截至2012年6月末，温州银行资本充足率为10.53%，核心资本充足率为9.05%，距离新监管标准的要求已十分有限，资本补充迫在眉睫。
　　温州银行“十二五”资本补充规划提出了十二五期间要通过引入战略投资者、发行次级债、定向增发和IPO及其他途径补充资本120亿元左右，具体增资方式相机抉择。随着2013年开始实施BaselIII新资本协议，温州银行须加快推进增资引资工作，保持资本持续充足，以确保业务发展的资本需求。
　　温州银行根据实际情况，拟启动新一轮增资扩股补充资本，方案为：以现有15.09亿总股本为基数，通过原股东配股和吸收优强企业参股，增发股份10亿股，预计可满足温州银行3-4年左右的资本需求，增发后注册资本为25.09亿股。拟发行不超过12亿元次级债，补充附属资本，现有关材料已获中国银监会审批，近期可获中国人民银行总行批复。增资扩股方案将与次级债发行配套实施。
　　建设规模、内容及及投资估算：
　　(一)原股东配股
　　拟向截至2012年8月30日的公司在册股东实施配股，以每10股配2股的比例，3.02元/股的价格，向原股东增发3亿股份，募集资金9亿元，若配股未能全部到位，则剩余部份股份补充到定向增发计划之中。于9月份开始实施配股工作，因时间紧迫，最终配股数量共计218,713,440股，入股资金共计660,514,588.80元，占可配数比例72.47%。
　　(二)向优强企业定向增发
　　拟向全国范围多家优强企业增发7.8亿股，价格采取公开市场竞价方式定价，设起步保留价，全部用于补充核心资本。
　　项目进展情况：配股方面，已于9月份开始实施原股东配股工作;定向增发方面，现正进行定向增发走访推介，以遴选确定定向增发单位。